지난 17일 골드만삭스가 약 11년 만에 최악의 '어닝 쇼크'를 기록했습니다.
여러가지 요인 있겠지만 특히 기준금리 급등과 경기침체 우려로 M&A 시장이 얼어붙은
게 가장 큰 원인이라고 할 수 있습니다.
골드만삭스와 같은 날 실적을 발표한 모건스탠리, 지난주 실적을 발표한 뱅크오브아메리카
등이 인수합병(M&A) 자문료 등 투자은행 부문에서 급락세를 보이면서 월가는 구조조정 공포가
커지고 있습니다.
CNBC에 따르면 골드만삭스는 지난해 4·4분기 순이익이 13억3000만달러(약 1조6400억원)로
지난해 같은 기간보다 66% 감소했다고 발표했습니다. 주당이익(EPS)은 3.32달러로 전망치(5.48달러)를
크게 밑돌았습니다.
골드만삭스의 실적이 시장 전망치와 이처럼 큰 차이를 보인 것은 2011년 10월 이후 처음이라고
CNBC는 분석했습니다. 골드만삭스의 실적 부진은 투자은행 부문의 실적 악화 영향이 크다고 볼수 있습니다.
실제로 골드만삭스의 투자은행 부문 매출은 전년 동기 대비 48% 감소했습니다.
이날 실적을 발표한 모건스탠리도 투자은행 부문 매출이 49% 급감했습니다.
월스트리트저널(WSJ)은 이들 투자은행이 M&A 컨설팅 업무와 IPO를 통해 벌어들인
수수료가 급락했다고 보도했습니다.
재작년까지 호황을 누렸던 기업들의 인수합병(M&A)과 기업공개(IPO) 열풍이 급속히
얼어붙었기때문이라고 할 수 있습니다.
실제 시장조사업체 CB인사이트에 따르면 지난해 글로벌 M&A 건수는 1만37건으로 전년(1만956건)보다
크게 줄었다고 합니다. IPO 건수는 716건으로 전년(1,038건) 대비 30% 이상 감소했습니다.
이 때문에 지난주 BofA, JP모건체이스, 씨티그룹 등도 투자은행 부문 수수료가 각각 절반 이상 하락했다고 밝혔습니다.
한편 투자은행들의 부진은 감원으로 나타나고 있습니다. 앞서 골드만삭스는 거래 부진과 경기
전망 불안 여파로 직원 3000명을 해고했습니다.
영유 마 BMO웰스운용 수석투자전략가는 "골드만삭스와 모건스탠리는 실적에 따라 희비가
엇갈린다"고 말했습니다. 개별 사업부문은 금융권 내에서 매우 다르게 운영되고 있으며
모건스탠리의 자산운용 부문은 실적 호조의 발판을 마련했습니다.
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